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영업

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세일즈 1등 금융영업인의 성공비밀
강의 세부정보
강사 오상렬
교육기간 4주 (16시간) 청강기간 교육 후 1년
참고도서 교재없음 E-BOOK
학습자 분들에게 제공되는 참고도서와
동일한 내용의 E-BOOK을 제공합니다.
없음
수강정원 9999 명
평가형식 진도율 60%
최종평가 40%[20문제 (객관식)]
교육비 안내 지원제도 안내 바로가기
교육비 안내
일반 수강료
63,000원

※ 예상환급금액은 고용보험 변동에 따라 달라질 수 있습니다.

※ 예상 수강료 = 일반 수강료 - 예상 환급금액 입니다.

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과정소개
성공한 금융영업인은 어떤 방식으로 고객을 발굴, 유치, 관리하고 있을까요? 본 과정은 1등 금융영업인의 다년 간의 세일즈 노하우가 담긴 고객 유형 분석 툴과 재무상담 프로세스를 제시하여, 여러분의 영업 능력을 업그레이드 시켜줍니다. 본 학습을 통해 생생한 고객 재무상담 사례를 분석, 활용하여 여러분도 1등 금융영업인에 도전해보세요!
학습목표
  • 1. 주요 경제지표, 재무설계 법칙, 금융상품별 특징을 설명할 수 있다.
    2. FP-Cube, FP-Cycle을 활용하여 고객의 재무적인 원트를 분석할 수 있다.
    3. 재무설계 프로세스의 단계별 특징과 활동 내용을 설명할 수 있다.
    4. 고객 상담 사례를 바탕으로 위험관리설계, 부동산설계, 투자설계, CEO플랜, 은퇴설계, 보험설계, 세금설계 방법을 설명할 수 있다.
학습대상
은행, 증권, 보험사의 영업직군 및 영업관리자 직군 종사자
강사소개
오상렬

강사 약력


  • 현) 리치플래너컨설팅 지점장
    전) 삼성생명 라이프테크 사업부
    전) 삼성증권 투자권유대행인 best150인 선정(08년)50주 연속 3W 및 삼성생명 최다건수 기네스 보유(월77건), 2004, 2005년 연속 MDRT, COT달성
평가기준
  • 수료기준 : 총점 70점 이상시 수료 (단, 진도 80% 미만시는 수료불가)
평가항목
평가항목 진도율 중간평가 최종평가 리포트 액티비티
(참여도)
기타 총계
비율 60% - 40% - - - 100%
* 유의사항 : 모든 평가항목에 응시하여야 수료가능
* 최종평가 [20문제 (객관식)]
과정목차
  • 01. 도원결의
  • 01. FP-개요
  • 02. 교육훈련
  • 02. FP-General
  • 03. FP-Planning
  • 04. FP-Cube
  • 05. FP-계산기
  • 06. FP-Cycle
  • 07. FP-Product
  • 08. FP-Process
  • 09. AP-Process
  • 10. PT-Process
  • 03. 행복찾기
  • 11. 미래설계
  • 12. 부동산설계
  • 13. 목적자금설계
  • 14. CEO플랜
  • 15. 은퇴설계
  • 16. 상속증여설계
  • 17. 보험설계
  • 18. 고객상담 핵심전략
  • 04. GOOD to GREAT
  • 19. FP-Management
수강과정 후기
수강과정 후기 (총 11명)
별4.5개
평점 4.7
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