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고객을 부자로 만드는 세무상담_보험사용(ver2.0)
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강의 세부정보 
정성진/ 남기환 
4주 (24시간) 
교육 후 1년 
교재안내 
학습자 분들에게 제공되는 참고도서와
동일한 내용의 E-BOOK을 제공합니다.없음 수강정원 9999 명 평가형식 진도율 60%
최종평가 40%[25문제 (객관식)]
교육비 안내 일반 수강료 91,000원 ※ 예상환급금액은 고용보험 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 예상 수강료 = 일반 수강료 - 예상 환급금액 입니다.
- 본 과정은 재무상담 전문가가 되고자 하는 보험사 종사자를 위한 상담스킬 심화과정으로, 보험사 종사자의 대 고객 상담 업무에서 필요한 정확한 고객 재무분석 스킬, 최신 세무정보 분석을 통한 절세전략 설계 스킬, 고객 신뢰 확보를 위한 상담스킬 함양을 위한 반복 훈련을 제공합니다.
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• 고객의 재무현황을 정확히 분석하고, 고객에게 적용되는 세무제도를 설명할 수 있다.
• 고객의 재무운용 시 부과되는 세액을 산출하고, 절세 전략을 반영한 포트폴리오를 구성할 수 있다.
- 고객 재무상담 업무를 담당하는 모든 보험사 종사자
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- 정성진/ 남기환
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<정성진>
현) 명지전문대학 세무회계학과 조교수(공인회계사, 세무사)
전) 제일은행 역삼PB센타 PB팀장
전) KPMG 삼정회계법인 근무
<남기환>
현) SC제일은행 목동PB센터 차장
전) 크레듀 금융교육팀 과장
전) 동양생명 방카슈랑스팀
<정성진>
돈 걱정없는 노후 30년 (다산북스, 2006)
초보자를 위한 세무실무의 이해(도서출판 청람, 2008)
부동산세법(부연사, 2001)
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- 수료기준 : 총점 70점 이상시 수료 (단, 진도 80% 미만시는 수료불가)
평가항목 평가항목 진도율 중간평가 최종평가 리포트 액티비티
(참여도)기타 총계 비율 60% - 40% - - - 100% * 유의사항 : 모든 평가항목에 응시하여야 수료가능 
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- 01. M1.고객상담을 위한 세금 기초
- 01. 세금은 언제 부과될까?
- 02. 납세의무의 성립/확정/소멸
- 03. 세금의 신고납부/가산세
- 04. 체납처분
- 02. M2.금융인이 알아야 할 소득세 기초
- 05. 종합소득세 과세대상
- 06. 종합소득세 계산구조
- 07. 금융소득종합과세 기초
- 08. 보험료의 소득공제
- 09. 연금소득의 과세체계
- 03. M3.사업소득자 상담을 위한 세금 기초
- 10. 간편장부/단순경비율
- 11. 부동산임대사업자와 세금
- 12. 퇴직소득세 계산구조
- 13. 법인세 계산구조
- 14. 임원의 퇴직금제도
- 04. M4.상속증여세의 절세전략
- 15. 상속증여세의 과세체계
- 16. 증여세 과세대상
- 17. 증여세 계산구조
- 18. 자금출처조사
- 19. 상속관련 법률
- 20. 상속세 과세대상
- 21. 상속세 계산구조
- 22. 상속증여세의 신고납부
- 23. 상속증여재산의 평가
- 24. 상속증여 절세전략
- 05. M5.부동산 관련세금 절세전략
- 25. 부동산 취득 시 세금
- 26. 부동산 보유 시 세금
- 27. 양도소득세 과세대상
- 28. 양도소득세 계산과 신고납부
- 29. 양도소득세 절세전략
- 06. M6.보험전문인을 위한 절세전략
- 30. 보험금의 상속증여
- 31. 단체보험과 세금
- 32. CEO플랜
- 33. 보험설계사에 대한 세금
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- 고객을 부자로 만드는 세무상담
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수강과정 후기 (총 14명)별4.5개평점 4.7
* 최종평가 [25문제 (객관식)]
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