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고객을 부자로 만드는 금융상담_보험사용(ver2.0)
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강의 세부정보 
최성환 
4주 (32시간) 
교육 후 1년 
교재안내 
학습자 분들에게 제공되는 참고도서와
동일한 내용의 E-BOOK을 제공합니다.없음 수강정원 9999 명 평가형식 진도율 60%
최종평가 40%[25문제 (객관식)]
교육비 안내 일반 수강료 91,000원 ※ 예상환급금액은 고용보험 변동에 따라 달라질 수 있습니다.
※ 예상 수강료 = 일반 수강료 - 예상 환급금액 입니다.
- 본 과정은 재무상담 전문가가 되고자 하는 보험사 종사자를 위한 상담스킬 심화과정으로, 보험사 종사자의 대 고객 상담 업무에서 필요한 정확한 고객 재무분석 스킬, 최신 금융시장 동향 분석을 통한 투자전략 설계 스킬, 고객 신뢰 확보를 위한 상담스킬 함양을 위한 반복 훈련을 제공합니다.
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• 고객상담 시 다양한 유형의 금융상품을 비교• 설명할 수 있다.
• 고객의 재무현황 및 투자 성향을 분석하여, 고객의 자산증진을 위한 포트폴리오를 구성할 수 있다.
- 고객 재무상담 업무를 담당하는 모든 보험사 종사자
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- 최성환
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현) 삼성생명 FP센터 W/M팀장
현) 삼성생명 SA사업부 SA
전) 삼성생명 FP센터 FP
전) 삼성생명 FC센터장
전) 삼성물산 자동차부분 CA
<주요저서>
화폐의 시간가치
FP BASIC
FP SPECIALIST
보장자산 화법집
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- 수료기준 : 총점 70점 이상시 수료 (단, 진도 80% 미만시는 수료불가)
평가항목 평가항목 진도율 중간평가 최종평가 리포트 액티비티
(참여도)기타 총계 비율 60% - 40% - - - 100% * 유의사항 : 모든 평가항목에 응시하여야 수료가능 
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- 01. M1. 경제환경분석
- 01. 거시경제의 이해
- 02. 주요경제 지표 1
- 03. 주요경제 지표 2
- 02. M2. 자본시장 통합법의 이해
- 04. 자본시장통합법 주요내용
- 05. 자본시장통합법상의 투자자보호
- 03. M3. 화폐의 시간가치
- 06. 재무계산기 활용기초
- 07. 화폐의 시간가치 기본개념
- 08. IRR, NPV 활용하기
- 04. M4. 투자위험과 수익률
- 09. 수익과 위험
- 10. 포트폴리오
- 05. M5. 증권시장의 이해
- 11. 주식시장의 이해
- 12. 채권시장의 이해
- 13. 파생상품시장의 이해
- 06. M6. 금리형 상품
- 14. 단기금융상품
- 15. 중ㆍ장기상품
- 16. 금리형 상품의 세금
- 07. M7. 투자형 상품
- 17. MMF, MMT, CMA
- 18. 국내펀드
- 19. 해외펀드&역외펀드
- 20. 파생상품 관련 펀드
- 21. 부동산&실물펀드外
- 22. 투자형 상품의 세금
- 08. M8. 위험관리상품
- 23. 종신보험
- 24. 연금(양로)보험
- 25. 변액(투자형)보험
- 26. 위험관련 상품과 세금
- 09. M9. 기타금융기관상품
- 27. 환율관련 상품
- 28. 대출 및 리스관련 상품
- 29. 신탁 및 우체국, 새마을금고 상품
- 10. M10. 금융상품과 재무설계
- 30. 사회초년생의 재무설계
- 31. 중산층의 재무설계
- 32. 고소득층의 재무설계
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- 고객을 부자로 만드는 금융상담
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수강과정 후기 (총 9명)별4.5개평점 4.4
* 최종평가 [25문제 (객관식)]
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