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퍼펙트 보장자산 플랜[스마트러닝]
강의 세부정보
강사 오상열
교육기간 4주 (1시간) 청강기간 교육 후 1년
참고도서 교재없음 E-BOOK
학습자 분들에게 제공되는 참고도서와
동일한 내용의 E-BOOK을 제공합니다.
없음
수강정원 1000 명
평가형식 진도율 100%
교육비 안내 지원제도 안내 바로가기
교육비 안내
일반 수강료
25,000원

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과정소개
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기존 보장자산 설계에서 한 단계 업그레이드 된 보장자산 설계 솔루션을 단계별로 제시한다. FP로서 갖추어야 할 보장자산에 대한 기초지식과 보장자산 설계에 대한 다양한 접근방법을 학습한다.
학습목표
  • - 고객 컨설팅시 필요한 보장자산에 대한 기초지식을 학습한다.
    - 보장자산 설계에 대한 다양한 접근방법과 컨설팅 포인트를 학습한다.
학습대상
- 보장자산에 관심이 많은 직장인
강사소개
오상열

강사 약력


  • - 現 리치플래너컨설팅 재무상담 지점장
    - 리치플래너컨설팅 재무상담 지점장
    - 종합금융판매회사 ㈜에셋파인 재무상담지점장
    - PCA KOREA 미라클 브랜치(2006~2007)
    - 삼성생명 라이프테크 사업부(2003~2006)
    - 삼성화재 영업교육파트(1994~2003)
    - 대우증권, 신한은행, 국민은행, 삼성칻, 신용보증기금, 삼성생명, 대한생명, 동부생명, 교보생명, 삼성화재, 한화손보, 현대해상, LIG화재, 그린화재 등 출강
    - 은행 FP, AFPK, CFP 등 자격증 강의
    - 방카슈랑스, 프로세일즈, WM과정, 재무설계 등 실무 강의
    - 국제공인재무설계사(CFP), AFPK, 미국 America College CFP과정 수료
    - 50주 연속 3W 및 삼성생명 최다건수 기네스 보유(월 77건)
    - 2004년 2005년 연속 MDRT, COT달성
평가기준
  • 수료기준 : 총점 80점 이상시 수료 (단, 진도 80% 미만시는 수료불가)
평가항목
평가항목 진도율 중간평가 최종평가 리포트 액티비티
(참여도)
기타 총계
비율 100% - - - - - 100%
* 유의사항 : 모든 평가항목에 응시하여야 수료가능
과정목차
  • 01. 보험 트렌드와 보장자산 설계
  • 02. 고객의 Wants와 Needs 분석을 통한 세일즈
  • 03. 고객분석을 위한 FP 큐브
  • 04. 보장자산 판매를 위한 현금흐름 포트폴리오
  • 05. 재무설계 분석을 위한 FP 사이클
  • 06. 연령별 목적 및 위험 분류
  • 07. 보장자산을 준비하는 종신보험과 정기보험
  • 08. 짧은 시간에 해결하는 단순 보장분석
  • 09. 고객 유형별 FP 솔루션
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